SPORTO LAŽYBOS

Lenkija – „Entain“ pateikia pasiūlymą dėl STS, pirmaujančio sporto lažybų operatoriaus Lenkijoje

Pasaulinė sporto lažybų, žaidimų ir interaktyvių pramogų grupė „Entain“ skelbia konkursą įsigyti 100 procentų „STS Holding“ už 750 mln.

STS yra pirmaujanti sporto lažybų operatorė Lenkijoje ir yra įtraukta į Varšuvos vertybinių popierių biržą. Pasiūlymo kaina bus 24.80 PLN už akciją, o STS nuosavybės vertė bus maždaug 750 mln. GBP, o įmonės vertė – maždaug 690 mln.

Entain CEE yra Entain įmonė Vidurio ir Rytų Europoje kartu su partneriu EMMA Capital. Entain ir EMMA finansuos Pasiūlymą proporcingai savo dabartiniam Entain CEE akcijų paketui (atitinkamai 75 proc. / 25 proc.). „Entain“ finansuos savo atlygio dalį, platindama akcijas ir pateikdama atskirą mažmeninį pasiūlymą per „PrimaryBid“ platformą, kurios detalės buvo paskelbtos atskirai.

STS generalinis direktorius Mateuszas Juroszekas ir jo tėvas Zbigniew Juroszek, kurie per savo šeimos fondus kartu valdo maždaug 70 procentų STS akcinio kapitalo, sudarė įpareigojantį susitarimą neatšaukiamai priimti Pasiūlymą. Baigę, Juroszek fondai dalį savo pajamų reinvestuos į Entain mainais už 10 procentų ekonominį Entain CEE akcijų paketą.

Grynasis atlygis už įsigijimą, kurį turės sumokėti Entain, bus maždaug 450 mln. GBP.

Entain sakė: „Tai sukuria įdomią galimybę įsigyti patrauklų turtą sparčiai augančioje reguliuojamoje Vidurio ir Rytų Europos rinkoje. 2022 m. rugpjūčio mėn. įsigykite „SuperSport“. Lenkija yra didžiausia Vidurio ir Rytų Europos regiono ekonomika – Lenkijos žaidimų rinka 1.6 m. uždirbo apie 2022 mlrd. USD bendrųjų lošimų pajamų, o vidutinės lošimo išlaidos vienam suaugusiajam padidėjo 24 proc. pastaruosius trejus metus. Ši rinka ir toliau labai auga, prognozuojama, kad artimiausiu metu CAGR iki 12 m. sieks 2025 proc.

„Nr. 1 sporto lažybų operatoriaus įsigijimas Lenkijoje: „STS yra rinkos lyderis Lenkijoje ir turi labai sėkmingą ir pasiteisinusį daugiakanalio pasiūlymą, kuriam vadovauja didelis internetinis verslas (82 proc. NGR) ir sparčiai auga vartotojų skaičius. Per trejus metus iki 2022 m. pabaigos aktyvių vartotojų CAGR išaugo 19 proc. ir 783 m. pabaigoje pasiekė 2022 tūkst. mažmeninės prekybos operatorius Lenkijos rinkoje. STS turi tvirtą ir sparčiai augantį finansinį profilį, generuojant 400 finansinių metų NGR 22 mln. PLN (663 mln. GBP, +121 mln. proc., oY) ir pakoreguotą EBITDA – 17 mln. PLN (273 mln. GBP).

Tikimasi, kad prie Entain CEE pridėjus dar vieną pirmaujančią verslą, bus sukurta patraukli Entain CEE platformos sinergija: Tikimasi, kad sandoris sudarys daugiau nei 10 mln. svarų sterlingų sinergiją, įskaitant siūlomą dviejų išskirtinių veiklos ir technologijų platformų derinį VRE regione. .

Tikimasi, kad įsigijimas padidins pajamas pirmaisiais pilnais nuosavybės metais: STS turi
nuosekliai teikė stiprius aukščiausio lygio finansinius rezultatus (24 proc. NGR CAGR padidėjimas nuo 2020 m.) ir
pakoreguotas EBITDA augimas (+34 proc. CAGR). Kartu su numatoma 10 mln. GBP+ veikimo norma
sinergija, manoma, kad įsigijimas padidins pajamas pirmaisiais pilnais metais
nuosavybės teise.

Mateuszas Juroszekas liks STS generaliniu direktoriumi ir prisijungs prie Entain CEE valdybos: Mateuszas
buvo STS generalinis direktorius nuo 2012 m. ir buvo labai svarbus skatinant STS augimą per pastarąjį dešimtmetį.
Atsižvelgiant į plačias Mateuszo žinias apie verslą ir Lenkijos žaidimų rinką, Entain yra
džiaugiasi, kad jis ir toliau eis STS generalinio direktoriaus pareigas ir taip pat prisijungs prie Entain CEE valdybos,
padėti paskatinti tolesnį regiono augimą ir įgyvendinti Entain CEE strategiją.

„Entain“ taip pat mato, kad Lenkijos internetinių kazino rinka visiškai liberalizuojasi. Šiuo metu internetinių kazino rinka Lenkijoje nėra visiškai liberalizuota. Kaip licencijuotas ir reguliuojamas operatorius, STS
greičiausiai būtų gerai pasirengę pasinaudoti galimybe patekti į internetinių kazino rinką
jei ši rinka ateityje bus visiškai liberalizuota.

Radimas Haluza, „Entain CEE“ generalinis direktorius, toliau vadovaus ir prižiūrės, kad įmonė būtų sėkminga
tiek STS, tiek SuperSpor